• 在 Advent 的所有权下，湛新转变为工业涂料树脂的全球市场领导者
  
• PTTGC 将进一步加强湛新在亚太地区的市场准入，并支持对创新和绿色技术的投资
  
• Advent 管理合伙人 Ronald Ayles：“通过 PTTGC，我们为湛新下一阶段的增长找到了理想的合作伙伴”
  
  

       曼谷/美因河畔法兰克福，2021 年 7 月 12 日 – Advent International（“Advent”）是全球最大和最有经验的私募股权投资者之一，已签署协议，将湛新控股有限公司（“湛新”）出售给总部位于荷兰的 PTTGC International (Netherlands) BV，总部位于曼谷的 PTT Global Chemical Public Company Limited (“PTTGC”) 的全资子公司。该交易对湛新的估值约为 40 亿欧元，相当于 LTM 2021 年 3 月 EBITDA 的约 12.2 倍。

       湛新是全球领先的工业涂料树脂生产商，提供范围广泛的涂料聚合物和添加剂，包括粉末树脂、工业水性树脂、能量固化树脂、交联树脂和添加剂，适用于所有类型的基材，如木材、金属和塑料。湛新在全球拥有约 20 亿欧元的收入和约 4,000 名员工，在所有关键工业涂料领域均处于领先地位，包括工业金属、汽车和包装。湛新管理着一个由 33 个最先进的制造基地和 23 个研究和技术设施组成的全球生产网络，为世界各地的客户提供支持。70 多年来，该公司一直在为涂料行业开拓可持续创新，并专注于环保技术，例如水性工业树脂、

       Advent 拥有 30 多项投资，是全球化工行业最有经验的投资者之一。该公司于 2013 年通过剥离收购了氰特工业的涂料树脂业务。在过去的八年中，Advent 作为一家名为湛新的独立公司建立了该业务，并通过多次收购和有机投资加强了其市场地位。通过在 2016 年收购树脂制造商 Nuplex，湛新加强了对新兴市场的准入，打造了真正的全球行业领导者。在 Advent 的所有权下，湛新对增长进行了大量投资，其员工、生产基地、研发中心和客户数量增加了一倍以上。总体而言，Advent 在增长方面的投资总额超过 15 亿欧元。今天，Advent 执行合伙人兼全球化学品和材料业务负责人 Ronald Ayles 表示：“在过去的八年里，我们一直支持湛新的管理团队将公司从一家企业分拆公司转变为全球第一大工业涂料树脂生产商. 我们对增长的大量投资带来了令人印象深刻的业绩记录——尤其是在绿色技术方面。通过 PTTGC，我们现在找到了支持湛新下一阶段增长并延续其成功故事的理想合作伙伴。”

       湛新首席执行官 Miguel Mantas 评论道：“我们为将湛新打造成为一家全球性企业所取得的成功感到自豪，并非常感谢 Advent 在过去几年的支持和合作。为巩固我们领先的市场地位，我们将继续投资创新技术并寻求扩大我们在亚太地区的影响力。凭借其在亚洲的资源、工业网络和专业知识，PTTGC 将帮助我们迈出公司发展的下一步。”

       作为泰国首屈一指的能源公司和财富世界 500 强公司 PTT 集团的子公司，PTTGC 的产品组合包括制造和分销用于包装、纺织和汽车等行业的上游、中间和下游石化产品，并被评为连续两年在化学行业的道琼斯可持续发展指数 (DJSI) 世界指数中排名第一。

       PTTGC 致力于通过将环保创新与先进技术相结合，加强其在化学品业务中的领先地位。该公司是战略性长期投资者，将进一步改善湛新在亚太地区的市场准入，该地区是涂料树脂行业增长潜力最大的地区。PTTGC 将支持湛新通过进一步投资进一步扩大其在新兴市场的业务。此外，PTTGC 将为湛新提供更好的原材料获取途径。

       “根据我们成为全球领先化工公司的愿景，同时提高人们的生活质量，以及我们推动新的可持续增长机会的核心战略，我们很高兴地宣布 PTTGC International (Netherlands) BV，PTTGC 的全资子公司PTTGC 首席执行官 Kongkrapan Intarajang 博士说：“投资于湛新，这是一家具有杰出创新、历史和承诺的企业，以在国际上建立更强大的地位。”

       “作为工业涂料树脂的全球市场领导者，凭借其广泛的产品组合、稳定的利润和领先的绿色技术，湛新处于理想的位置，可以从塑造行业的三大趋势中受益：对高性能涂料树脂的需求不断增加，增长的持续转变新兴市场，以及绿色涂料解决方案的趋势。我们期待与湛新团队合作，利用这一增长潜力。”

       湛新出售给 PTTGC International (Netherlands) BV 的交易预计将于 2021 年第四季度完成，但须经监管部门批准。

关于Advent International Corporation

       Advent International Corporation 成立于 1984 年，是全球规模最大、经验最丰富的私募股权投资者之一。该公司已在 42 个国家/地区投资了超过 375 笔私募股权交易，截至 2021 年 3 月 31 日，该公司管理的资产达 640 亿欧元。Advent 在 11 个国家/地区设有 14 个办事处，已在北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲建立了一支由 240 多名私募股权投资专业人士组成的全球一体化团队。该公司专注于五个核心领域的投资，包括商业和金融服务；卫生保健; 化工和工业；零售、消费和休闲；和技术。

       近年来，Advent 在化工行业投资了 30 多家公司。例如，Röhm（甲基丙烯酸酯化学品的全球市场领导者之一）、湛新（油漆和涂料行业树脂的全球领导者）和 Oxea（含氧醇和含氧衍生物的领先供应商）。此外，Advent 还投资了包括精细化学品领先制造商 VIAKEM 和拉丁美洲化学品原材料跨国分销商 GTM 在内的公司。

       在致力于国际投资 35 年之后，Advent International Corporation 仍然致力于与管理团队合作，为其投资组合公司带来持续的收入和盈利增长。

如需更多信息，请访问：

网站：www.adventinternational.com

领英：www.linkedin.com/company/advent-international

关于湛新

       湛新是全球领先的工业涂料树脂和添加剂生产商，用于建筑、工业、防护、汽车和特殊用途涂料和油墨。湛新是公认的特种化学品先驱，提供范围广泛的产品，包括创新的液体树脂和添加剂、辐射固化和粉末涂料树脂和添加剂，以及用于木材、金属、塑料和其他表面的交联剂。今天，湛新在全球拥有约 4,000 名员工、33 个制造基地和 23 个研究和技术支持机构，拥有强大的全球影响力。湛新因其在可持续发展方面的努力获得了评级平台 EcoVadis 的金牌评级，并且是全球前 6% 的化工公司之一。

www.allnex.com

关于 PTT Global Chemical Public Company Limited

       PTT Global Chemical Public Company Limited，简称 PTTGC，于 2011 年 10 月 19 日注册为一家上市公司，作为 PTT 集团的化工旗舰业务。PTTGC在行业的传承源于1984年2月国家石油化工股份有限公司等几家大公司的合并。 自成立以来，PTTGC一直致力于成为行业的领导者，烯烃和芳烃组合能力达1200万吨/年，加上每天 280,000 桶原油和凝析油的提炼能力。公司的核心业务包括集团绩效中心——炼油厂和共享设施；集团绩效中心——芳烃；集团绩效中心——烯烃；聚合物事业部；基于 EO 的绩效业务部门；绿色化学品事业部；苯酚事业部；和性能材料和化学品部门。PTTGC 是泰国最大的综合石化和炼油企业，在规模和产品种类上都是亚太地区的领先企业。

www.pttgcgroup.com